幽兰行天下：7月17日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡微涨，深市更强，领涨的创业板指涨1.39%。苹果+消费电子、半导体芯片、无人驾驶等领涨热点题材，磷+氟+染料+有机硅等化工、婴童、特高压、家居、工程机械、影视传媒、换电和医疗等趋弱。个股以下跌稍多，涨停板34个，其中一字板1个，另有26个涨逾10cm，涨停被砸个股18个。跌停板2个，大跌5%以上个股31个。

市场延续震荡分化走势，与昨天不同的是银行回调后科技等题材股出现了修复。传统行业板块多数趋弱，科技成长的结构性行情明显。撑市场的主要是产业逻辑带来业绩兑现的消费电子和半导体芯片，涨的多是走逻辑的大容量趋势票，二情绪小票并没怎么跟，从而涨停票并不多。这是趋势抱团的模式，其实这种抱团大容量的逻辑票趋势性炒的模式已经有一段时间了，之前也反复说过。如今的生态这种模式是对的，既能反制量化带来的低质量轮动，又匹配脆弱的接力情绪，其实大一点的游资早就在转型做这种了，纯情绪小票只剩量化和小资金不断内卷。

活跃度依然可以的无人驾驶概念则偏向于情绪投机，所以节奏变化快。这两天除了个别核心票强势外基本上是低位细分票快速轮炒的节奏了，挖掘的票溢价在降低甚至隔天没有了溢价，短线情绪到了受核心票左右而波动加大和分化的节点。其实最近创业板小票的弹性套利氛围已经弱了几天，那是同样的套路玩久了的缘故，哪怕是20cm票也要朝逻辑票趋势炒法转。几乎都是微盘小票的北交所倒是起来了，这和抱团流动性强的大票就构成了两个极端。北交所票的流动性总体差很多，在市场没量且有题材叠加时偶尔抄一下可以，但不宜入戏。

科技股回归逻辑和趋势就能够聚焦，消费电子和半导体芯片这类产业逻辑强的方向后市是还有潜力的，包括铜缆高速连接和PCB也是。今天的问题在于消费电子和芯片中很多大票集中大涨，这是考验明天承接的，除非是小票再集中发力来化解。大体而言，趋势大票不宜玩追涨杀跌那套，而是得遵循低买高卖的拼节奏或滚动，一加速反而容易带来短线调整。明天分化难免，后市则继续看个股内在的轮动行情，轮涨轮歇才能促使板块走更远，待市场真正稳住后有趋势大票的标杆指引，相应的板块也会起来。

大盘连续三天都是勉强收涨，控制得真好，简直是稳得一匹。问题是这种稳有什么意义呢，若明天不能主动发力的话那下半周就得注意了，盘久了不是好事。今天个股有些亮点，但难言好的持续性。市场总体属于跌多了后的弱反阶段，待没有外力干预后再回归本来面貌。这种表面稳，内在却很复杂的局面是难熬的，静待方向选择，没量就只能偶尔跟随热点题材小打小闹一下就跑，再有护盘的话短线就侧重于高抛。等没有护盘后不管涨跌心里都更有底，哪怕是跌一把反而容易找机会。

二、盘中主要热点题材

1、无人驾驶

无人驾驶公交：安凯客车、金龙汽车、北巴传媒、南京公用

无人驾驶出租车：锦江在线、大众交通、交运股份

车路协同：时空科技、中设股份

无人驾驶：雷尔伟

2、消费电子

苹果+消费电子：哈森股份、瀛通通讯、宇环数控

中报预增+消费电子：欣旺达

芯片+消费电子：天德钰

消费电子：荣亿精密

3、其他

面值退市问题股+预重整：东方集团

中报扭亏+汽配：申达股份

封装材料+晶振：晶赛科技

汽车变速器：华阳变速

智慧路灯：格利尔

黄金珠宝：莱坤通灵

锑+黄金：华钰矿业

覆铜板：金安国纪

数字建筑：广联达

光模块：汇绿生态

AI服务器：紫光股份

AI芯片：寒武纪

果蔬：宏辉果蔬

农药：辉丰股份

陶瓷：松发股份

客运：江西长运

汽配：金杯汽车

三、游资和机构龙虎榜

盛科通信（688702）：一机构买1314万

巨化股份（600160）：四机构买2.36亿，一机构卖3209万

天德钰（688252）：中信上海分公司及中信苏州分公司游资主买，两机构买1605万

雷尔伟（301016）：国君上海号文路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买296万、128万

晶赛科技（871981）：甬兴宁波和源路及中建投北京分公司游资主买，一机构买135万、卖159万

南京公用（000421）：中建投杭州庆春路及南京张家港东环路游资主买，两机构买891万、卖861万

汇绿生态（001267）：华鑫广州广州大道中及海通济南舜华路游资主买，两机构买2237万、卖1021万

欣旺达（300207）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买，两机构买8883万、卖2853万

紫光股份（000938）：国君南京太平南路及东财上海东方路游资主买，一机构买1.17亿，一机构卖2406万

寒武纪（688256）：中信上海分公司及瑞银上海花园石桥路游资主买，一机构买3.96亿，三机构卖3.94亿

广联达（002410）：国金深圳湾一号游资主买，三机构买5336万，两机构卖1849万

北巴传媒（600386）：华泰总部及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构卖464万

荣亿精密（873223）：中建投北京分公司及中建投厦门杏东路游资主买

东方集团（600811）：华泰台州中心大道及方正宁波江澄北路游资主买

中设股份（002883）：中信杭州凤起路及华鑫上海漕溪北路游资主买

金龙汽车（600686）：国盛宁波桑田路及国君河源越王大道游资主买

华阳变速（839946）：东兴龙海锦江东路及东财上海东方路游资主买

格利尔（831641）：广发广州天河路及东海南京洪武北路游资主买

金杯汽车（600609）：中泰常州惠国路及华鑫深圳益田路游资主买

大众交通（600611）：国君总部及东方上海源深路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报