大盘还能加速吗，下周这些风口值得关注

大盘目前震荡格局较为明显，且管理层监管趋严，技术形态和资金情绪上也找不到短期指数起爆的抓手。不忧大跌，也难盼大涨。指数情绪还得熬一段时间，节点可以放到九月份美联储的降息预期上，这波大节奏A股要是能受到漂亮国外流热钱青睐，指数起来上冲还是有不小预期的。

尽管短期大盘走势磕磕绊绊，不过从通达性热股指数低位连阳上攻，不难看出短期多个题材发酵上攻，促使小周期市场赚钱效应还不错。

以下几大题材值得下周广大投资者重点关注

一、AI眼镜

AR眼镜在语音、拍照功能之上锦上添花显示功能，有望将AI眼镜场景进一步推广向娱乐、办公场景，从而实现娱乐+办公+拍照+语音与手机设备相近的应用场景覆盖，AI+AR眼镜有望成为全新的AI终端出口。去年AR眼镜全球销量仅51万台，AI+AR赋能之下，有望从第一款爆款产品开启全面创新周期，据wellsenn预测，27年AR眼镜销量有望达500w台，单机千元价位，则对应50亿规模市场。

相关标的：博士眼镜、卓翼科技、亚世光电、亿道信息、水晶光电等

二、海思

9月9日，海思将在深圳召开首届全联接大会。海思成立于2004年，是华为旗下的全资子公司，半导体领域的佼佼者，由于突破了多项核心芯片技术，也一直被视为是国产芯的灵魂。9.9日全连接大会，针对联接，家电，星闪等领域发布新产品。海思当前已在芯片全领域实现覆盖：光电、数字、模拟、传感等。此次全连接大会可作为相对官方的对外声明，建议重点关注。海思规模决定中国半导体上游国产化程度,带动中国电子工业发展。自制裁以来,华为/海思一直致力于全产业链国产化,只有海思规模起量,才能带动我国半导体上游国产化进程。当前海思扩大芯片对外销售品类和规模,将有效拉动上游产业链发展,加速上游环节国产化进程。

相关标的：

上游设备：北方华创、中科飞测、富乐德、新莱应材、长川科技、精测电子等

上游材料：兴森科技、德邦科技、华海诚科、艾森股份、华正新材、深南电路等

中游封测：长电科技、通富微电、伟测科技等

下游代理：深圳华强、力源信息、中电港、神州数码等

三、国产游戏

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。

相关标的：吉比特、浙版传媒、宝通科技、神州泰岳、巨人网络、姚记科技、盛天网络、星辉娱乐、完美世界、掌趣科技等。

四、机器人

8月18日智元机器人的发布会，主要内容1.一些应用场景的补充；2.更多的是一些新款机器人（大概率是清洁机器人，非人形）昨天机器人板块的反弹主要还是苹果机器人消息，代表股票是田中精机。另外，8月15日，根据彭博社报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，预计26或27年正式推出。该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品，该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人，售价或在 1000 美元左右。

相关标的：

丝杠：五洲新春、丰立智能、恒立液压、北特科技等

减速器：中大力德、绿的谐波等

加工设备：博杰股份、浙海德曼、宇环数控、鼎泰高科、日发精机等

材料和轻量化：恒工精密、中研股份等

电机和驱控：步科股份、鸣志电器、雷赛智能、峰岹科技等

传感器：东华测试、康斯特、柯力传感、凌云股份、汉威科技等

线束和连接器：维峰电子、珠城科技等