联网新国标要来，高研发+高增长+社保基金重仓股仅9只

8月27日早盘，A股权重股领涨，油气巨擘我国石油盘中涨超3%，A股市值重回1.5万亿元；我国石化盘中涨超4%，最高价创下14年来新高。国有四大行工商银行、农业银行、我国银行、建造银行早盘均完结上涨，且盘中高点再度创下历史新高。

题材股炒作显着降温，AI眼镜、华为海思、折叠屏、消费电子、Micro LED板块跌幅居前。盘面上超4000股飘绿，其间东方碳素、世纪鼎利、中科创达、华如科技、捷邦科技跌超10%。

智能驾驭龙头中科创达大跌

中科创达早间开盘大跌，最大跌幅近15%。公司昨日晚间发布半年报，上半年完结净利润1.04亿元，同比下滑73.1%，降幅创上市以来同期新高。第二季度公司净利润为0.14亿元，环比降幅抵达85%。

半年报闪现，中科创达是全球抢先的智能操作系统产品和技能供应商。2024年上半年，受轿车厂商查验周期加长、部分厂商车型出货不及预期影响，公司智能轿车业务增速暂时有所放缓。此外，智能手机职业竞赛环境依然面临应战, 中低端价位段竞赛剧烈，关于一些承接项目的挑选或调整, 也造成智能软件收入的业务下滑。

到二季度末，中科创达前十大流通股东中，北上资金持仓比例较上个报告期有所削减。而在一季度末重仓持有该股3.47亿元的社保基金组合，已退出前十大流通股东之列。

物联网工业规划有望破5万亿元

工业和信息化部、国家标准化办理委员会近日印发《物联网标准系统建造攻略(2024版)》(下称《攻略》)。

《攻略》提出，到2025年，新拟定物联网领域国家标准和职业标准30项以上，引导社会集体拟定先进集体标准，加强标准宣贯和实施推行，参与拟定国际标准10项以上，引领物联网工业高质量发展的标准系统加快形成。

物联网是新一代信息技能的重要组成部分，完结人、机、物的泛在联接，很多新技能、新产品、新模式不断涌现，深刻改变着传统工业形态和社会生活方式。

近年来，我国物联网工业蓬勃发展，全体呈现出色态势。“十四五”规划和2035年远景方针大纲提出，推动物联网全面发展，打造支撑固移交融、宽窄结合的物联接入才干。

《深圳市物联网工业白皮书（2023年）》闪现，2023年，全国物联网工业规划增速同比上扬2个百分点，规划抵达约3.6万亿元。“十三五”期间，全国物联网工业规划年均复合增加率抵达23.4%，“十四五”期间，估量将仍保持18.9%的高位增加，2025年全国物联网工业规划估量超5万亿元。

依据研究机构Counterpoint，受需求削减影响，2023年全球物联网模组出货量同比下降2%。估量到2024年，跟着库存水平正常化和智能电表、POS、轿车等领域需求增加，模组商场有望鄙人半年恢复增加。伴随5G等技能应用，2025年商场有望呈现大幅增加。

高研发+高增加+社保基金重仓股名单出炉

据证券时报·数据宝核算，A股商场涉及物联网的概念股中，现在已有170余只个股披露2024年半年报，净利润同比增加超20%（含扭亏为盈）的股票有56只，深水规院、宜通世纪、全志科技、瑞芯微、索菱股份净利润增速排在前五位。

深水规院上半年完结净利润0.45亿元，同比增加12.45倍。公司是国内首家专心水利勘察设计职业A股上市公司，现在致力于打造构思+科技+服务为一体的“系统处理城市水问题的集成服务渠道”，为客户供应综合、智慧、生态的水务全生命周期专业服务。

宜通世纪上半年完结净利润0.36亿元，同比增加10.58倍。公司致力于通过全面低代码化转型，供应无缝集成多种设备和系统的高适配联接才干、保证设备互操作性与办理统一性的标准化物联才干。

据数据宝核算，从研发力度来看，现在披露半年报的物联网概念股算计研发费用抵达682.36亿元，其间12家公司研发费用逾越10亿元。

​中兴通讯研发费用抵达127.26亿元，居首位。此外，我国移动研发费用也在百亿元以上，工业富联、我国电信、我国联通、紫光股份、歌尔股份研发费用介于20亿元至50亿元之间。

在上述业绩高增加的物联网概念股中，部分股票不只研发投入规划大，研发强度（研发费用占营收比例）也高。

据数据宝核算，2024年上半年研发费用超亿元，且研发费用占营收比例超5%，一同上半年净利润增速超20%的股票有26只。

这26只概念股中，上半年研发费用占营收比例最高的是炬芯科技，为35.73%。其次是全志科技、乐鑫科技、汇顶科技、瑞芯微，研发费用占营收比例均在20%以上。

从机构持仓数据来看，到二季度末，9只概念股取得社保基金重仓，包括东方电子、星宇股份、神州泰岳、软控股份、思源电气等。其间东方电子获社保基金持仓比例居首，抵达5.3%。