人类史上首次商业太空行走在即。马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX周二宣布，搭载猎鹰9号火箭的“北极星黎明号”发射升空，四位商业航天员将执行有史以来首次商业太空行走。SpaceX和特斯拉的成功也让创始人马斯克的身价水涨船高。报告称，SpaceX的成功特别是星链即将上市，可能让马斯克在2027年成为世界上第一个万亿富翁。

苹果谷歌败诉！苹果将支付130亿欧元税收——当地时间9月10日，苹果在欧盟最高法院的爱尔兰税收案件中败诉，这意味着苹果将支付高达130亿欧元的税款。同日，谷歌也因滥用其垄断权压制竞争对手被欧盟罚款24亿欧元。

售价19999元起！华为三折叠屏手机备货量约100万台？最新预约数已超420万人——华为三折叠屏手机售价已公布：华为Mate XT非凡大师256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元，9月20日10：08正式开售。来自供应链渠道的消息称华为三折叠屏手机备货量约100万台，但截至昨日18时的预约数已超过420万人。此外，问界M9五座版本发布，升级华为ADS 3.0，46.98万元起。智界R7开启小订，预售价26.8万元起。

美股方面，三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.84%，道指跌0.23%，标普500涨0.45%。

金融股集体大跌，摩根大通跌超5%，高盛跌超4%，美国运通跌超2%，领跌道指。

大型科技股多数上涨，苹果跌0.36%、微软涨2.09%、亚马逊涨2.37%、谷歌-A跌0.03%、Meta平收、特斯拉涨4.58%、英伟达涨1.53%、英特尔跌0.47%。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.06%。阿里巴巴涨近3%；百度、拼多多、京东微涨，网易跌1.47%、蔚来跌1.62%、理想汽车涨3.87%、小鹏汽车涨2.70%。

全球资产表现上，COMEX黄金期货收涨0.38%报2516美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.30%报28.42美元/盎司。国际油价全线走低，美油盘中暴跌约5%创近三年新低，美油10月合约跌4.31%，报65.75美元/桶；布油11月合约跌3.69%，报69.19美元/桶。

1. 美国最大银行主动“管理预期”

美国最大银行、全球银行业系统重要性排名第一的摩根大通周二下跌5.19%，这也是今年4月以来的最大单日跌幅。据悉，摩根大通总裁兼首席运营官平托在一场行业会议上表示，外部分析师对该行明年支出和净利息收入的预测过于乐观，包括净息差和其他业务都被高估了。

2. 制动系统召回事件拖累，宝马下调全年业绩预期

宝马集团调整2024财年业绩指引。与上年相比，交付量略有下降（此前为略有增加）。2024年息税前利润率将在6%至7%之间（此前为8%至10%）。资本使用回报率（RoCE）在11%到13%之间（此前为15%到20%）。

3. 渐进式延迟退休草案提请审议

十四届全国人大常委会第十一次会议10日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议审议了**关于提请审议关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定草案的议案。

4. 超1300亿元！证监会发布

证监会10日公布1至8月上市公司回购情况。数据显示，今年1至8月，A股约1900家上市公司实际实施回购，累计回购金额超过1300亿元。除了回购，上市公司重要股东增持数量和金额同比也有大幅增加。数据显示，今年1至8月，A股有超过860家上市公司重要股东在二级市场增持，增持金额超550亿元。

5. 大众将终止德国就业保障协议

德国最大工会IG Metall表示，大众汽车将取消一系列劳工协议，包括在德国六家工厂提供2029年前的就业保障。大众当地时间9月2日曾发布声明称，公司正考虑首次关闭其在德国的一家汽车制造厂和一家零部件厂，并终止自1994年实施的就业保护协议，以进一步削减开支。

6. 阿里25周年马云内部发声

9月10日是阿里巴巴成立25周年，马云在阿里巴巴内网发帖称，25年来最骄傲的不是我们创办了多少家公司，而是这些公司给社会带来了多少的变化和价值。面向未来，他也直接地提到了目前互联网AI技术风起云涌，各个行业领域竞争激烈，阿里很多业务面临挑战。

7. 传宁德时代洽谈收购一道新能源 **士：还在进一步沟通

消息称光伏组件新秀一道新能终止IPO后，正在接洽的买方为锂电池巨头宁德时代。如交易成功，一道新能有望获得数十亿级别的资金注入。

8. 极氪法务部回应“极氪分拆智能化团队”传闻表示，消息不实，已经固定证据并将通过法律手段维护自身合法权益。

1. OPEC再次下调全球石油需求增长预期

预测今年全球石油需求将增长203万桶/日，2025年将增长174万桶/日，低于此前预计的211万桶/日和178万桶/日。极度看衰油价的悲观情绪笼罩华尔街，净多头仓位跌至历史最低水平。

2. 海关总署：今年前8个月 我国货物贸易进出口同比增长6%

进出口总值28.58万亿元人民币，其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。按美元计价，前8个月，我国进出口总值4.02万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.31万亿美元，增长4.6%；进口1.71万亿美元，增长2.5%；贸易顺差6084.9亿美元，扩大11.2%。

3. 据海口海关统计，自2023年4月1日海南离岛免税“即购即提”政策实施以来，截至2024年9月9日，海口海关共监管“即购即提”提货方式免税购物总金额50.3亿元，购物人数255万人次，购物件数571万件。

4. 美国8月NFIB小型企业信心指数下降2.5点至91.2，创2022年6月以来的最大单月跌幅，预期为93.6。

1. 欧盟据悉将降低对自中国进口电动汽车拟议的加征关税

**士透露，欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国进口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。

2. 中汽协：8月新能源汽车销量为110万辆 同比增长30%

中汽协发布数据显示，8月，我国汽车产销分别完成249.2万辆和245.3万辆，环比分别增长9%和8.5%，同比分别下降3.2%和5%。其中，新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。

3. 发改委：发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知

扩大双向充放电（V2G）项目规模；参与试点的地区应全面执行充电峰谷分时电价，力争年度充电电量60%以上集中在低谷时段，其中通过私人桩充电的电量80%以上集中在低谷时段。

4. 三部委部署加力推进老旧农机报废更新

报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额提高到1500元；报废联合收割机、水稻插秧机、播种机并新购置同种类机具，按不超过50%提高报废补贴标准；报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额提高到6万元。

经营变动
国中水务：公司拟收购诸暨文盛汇股权事项尚处于初步筹划阶段
双成药业：筹划重大资产重组暨关联交易 股票复牌
大富科技：公司实际控制人有可能发生变更
鲁西化工：子公司双氧水装置产线恢复生产
增减持&回购
药明康德：拟以10亿元回购股份用于注销并减少注册资本
比亚迪：近期多名高管、核心人员累计增持公司A股股份合计14.2万股
马钢股份：控股股东拟增持1.5亿元至3亿元公司股份
唯捷创芯：拟以1亿元至1.5亿元回购股份
风险提示
纬德信息：终止筹划重大资产重组事项
跨境通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性

昨日，A股方面，上证指数收涨0.28%，深成指收涨0.13%，创业板指收涨0.06%；软件开发、互联网电商、游戏、白酒、半导体、华为欧拉、华为鲲鹏、鸿蒙概念等板块涨幅居前；旅游、医药商业、保险、中药、房地产等板块跌幅居前。

港股方面，恒指收涨0.22%，恒科指数收涨0.41%。教育、物流、汽车等行业涨幅居前。科网股多数上涨，医药外包、内房、生物医药、电池、建材水泥、光伏太阳能、高铁基建、芯片等行业或概念跌幅居前。

主力动向，南下资金净买入港股92.89亿港元。净买入阿里巴巴84.71亿、建设银行4.42亿、中国海洋石油3.6亿、工商银行2.9亿、中国移动2.89亿、快手1.83亿；净卖出港交所7.68亿、美团4.02亿、腾讯3.45亿。

龙虎榜中，昨日共有34只个股上榜龙虎榜，日久光电龙虎榜单日净买入额最多，达6730.56万元。涉及机构专用席位的个股有12只，净买入额前三的是真视通、日久光电、保变电气，分别为2292.16万元、1294.82万元、1069.61万元。

两市融资余额：截至9月9日，上交所融资余额报7257.51亿元，深交所融资余额报6491.29亿元，两市合计13748.80亿元，较前一交易日增加4.87亿元。

来源：格隆汇