湖南首只S基金来了！已完成对国家级基金的S交易

《科创板日报》10月31日讯（记者 李明明）近日，由中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”）与湖南省财信资产管理有限公司（以下简称“财信资产”）、湖南省财信常勤基金管理有限公司（以下简称“财信常勤”）联合发起设立的湖南润信常勤特殊机会股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南润信常勤基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案。

该基金规模3亿元，主要投资领域为新一代信息、军工科技、新材料、新能源、环保等国家政策支持的新兴科技产业相关领域。

出资结构方面，该基金第一大股东为财信资产，持股88.33%，中信建投资本为第二大股东，持股10%，财信常勤持股1.66%。

湖南润信常勤基金由中信建投资本管理，是后者首支综合类S基金。据悉，近期湖南润信常勤基已完成对某国家级产业基金持有子基金份额的交割，系国家级产业基金层面的首次S份额交易。

中信建投资本2009年7月31日于北京成立，注册资本人民币35亿元，其管理的基金涵盖股权直投基金、市场化母基金等，投资标的主要为具有上市前景的高成长性企业以及在产业整合中具有并购价值的企业，行业领域覆盖科技通信、医疗医药、清洁能源、新材料、先进制造、节能环保、文旅消费等。

截至2023年末，中信建投资本在管基金规模超过650亿元人民币，基金出资人涵盖国家级母基金、大型央国企、地方政府投资平台、教育基金会、银行、保险、信托、资产管理公司以及上市公司等。

企查查显示，中信建投资本公开投资项目237个，包括地平线机器人、云潼科技、易动宇航等。

基金的主要出资方财信资产，则是湖南首家省级地方资产管理公司，系湖南财信金融控股集团有限公司旗下核心企业。

目前，财信资产注册资本30亿元，总资产逾150亿元，管理资产规模223亿元，公司主要承担省内金融企业不良资产的收购与处置、困境企业纾困、闲置资产盘活、地方政府存量隐性债务风险化解、破产管理等业务，并通过私募股权基金、市场化债转股、资产证券化等方式开展专业性投资服务。

企查查显示，财信资产对外出资41起，包括湖南凯美特气体股份有限公司、陈克明食品股份有限公司、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司等。

《科创板日报》记者注意到，湖南设立首家S基金，或是受国家政策的一步步催化影响。今年6月，《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》发布，其中提到，健全创业投资退出机制，优化创业投资基金退出政策；支持发展并购基金和创业投资二级市场基金，优化私募基金份额转让业务流程和定价机制，推动区域性股权市场与创业投资基金协同发展。

今年9月，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，提出要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。

在该基金设立背后，还有湖南战略性新兴产业的发展培育和提速。目前，湖南已成功打造4个国家先进制造业集群，数量居全国第三，中西部第一。

其中，湖南的新能源汽车发展迅猛。据悉，湖南新能源汽车产业链企业达240余家，尤其电机、电控、电池这三大新能源汽车关键部件领域，研发制造都处于行业领先地位，并吸引来近400家智能网联汽车产业相关企业落户。

与此同时，新一代信息技术产业作为湖南“4×4”现代化产业体系重点培育的产业之一，重点聚焦新型显示、智能终端、新一代半导体、先进计算、人工智能、量子科技等领域，目前产业规模超6000亿元。

近年来，作为省会城市的长沙大力发展新一代信息技术，推动人工智能产业蓬勃发展。全市人工智能企业数量近2500家，涌现出一批国家级智能制造试点示范企业、中国智能制造50强企业，其智能制造装备产业集群获批国家首批战略性新兴产业集群。