幽兰行天下：11月4日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡下跌0.24%，深市更弱；领跌的创业板指跌1.88%。稀土永磁+有色、药店等领涨热点题材，地产、银行和酿酒也有些表现。并购重组、

华为鸿蒙+华为算力+华为海思、跨境支付+数字货币、半导体芯片、、无人驾驶+车路云、网安、铜缆高速连接、AIGC、消费电子和PCB等领跌。975只个股上涨，涨停板104个，其中一字板10个，另有19个涨逾10cm，涨停被砸个股76个且包括28个被砸绿的面霸股。跌停板148个，另有234个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达1673个。

市场呈现出指数与个股齐跌的走势，大盘因为一些权重相撑表现其实还好，个股下跌主要是并购重组和科技这两大近期领涨主线拖累。近期高位票和热门题材几乎全新下跌，那是近期连续疯狂的数板情绪走向大分歧所致。高位票情绪本就到了分歧的时间节点，只是牛市里变卦起来也是相当的极端，不管逻辑如何杀跌起来都是连带的，龙头一下子就成为猪头。这次行情与过往最大的区别就在于波动大，要想挣快钱必然伴随着大波动，因为盈亏同源，极端的跌与超预期的涨是相对应的，提前预判分歧而收手的话能躲过风险，但也容易错过很多超预期的机会。偶尔提前跑对了挺棒，想每次都精准踩点则不太现实，只能说大分歧来了后即时做好应对，最好是在一定的预判基础上跟随，太主观和太客观都不行。信息时代的牛市涨跌情绪都被放大，若认为是牛市，那再大的分歧就也只是暂时的，给点时间很多票后续都能涨回去，别把增量行情当存量内卷看。总的来说，924以来的这波行情要适应短线的大波动，要赚钱也要经得起惊吓。

周五这个大分歧是建立在震荡期的轮动行情之后，除了那些连板票外多数上涨是就并非连贯的，而是涨涨歇歇的趋势性炒法，故而集中杀跌是暂时的，不会就此进入退潮期，很快会出现轮番修复局面。并购重组和科技两大主线调整并非逻辑出了问题，而是短线获利盘兑现，明天惯性洗一洗后会有修复，修复的力度就看有多少大长腿和反包票出现。大体而言，短线高低切换已经在来临，像重组和科技股里那些低位新起的个股和方向短线可能就会表现更好些，个股会有新老交替，人气真正修复则需要几个人气核心票来带头。科技股自主可控和华为手机链等方向还有预期，并购重组则不时会有新面孔。

周五逆市的多是近期冷门板块冷门票，暂且还不能一涨就说新主线来临，更有可能是避险和轮动。领涨的稀土永磁大概率就是轮动的过渡角色，因为炒反制角色的话消息面就快要兑现了，一窝蜂的炒法过后一般也对应着要么买不到要么没性价比或容易套的格局。最近主要是震荡下的轮动行情，题材大热后基本上不好接，太一致的方向和个股暂且仍别太上头。总体还是要多从分歧节点找机会，经过这个极端的情绪性杀跌后更要注重趋势性炒法了。其他资源股并无明显逻辑，消费是轮动且无力度，短线还会有其他低位方向快速轮动。像券商等金融一度逆市，但被金融科技带下来了，随着指数已经调整四天后需要这一块来出力了。接下来几天大事件比较多，热点方向真正的新变化还是要等美国大选和我们的ren大会这两个时间节点，两个都没有特别超意外的东西的话就可能炒回原来的东西。

大盘小跌收长上影的绿十字星，连带深圳指数最近四天都属于回调期，从大方向来看则并未偏离之前的震荡反复基调。周五的回调主要源于强势题材和高位票，他们风险的释放对大势而言其实是好事，因为没有那个大清洗的话是没底气启动下一波行情的，个股大浪淘沙后会走得更稳。市场短线还是震荡反复期，下一个变盘时点可能就是在两件大事节点。这里别一跌就恐慌，回调了几天更利于后市，再跌的话是酝酿后市行情的机会，大方向而言后面还有大行情。短线情绪明天洗一洗后会有修复，而后回到看热点个股和节奏的行情。

二、盘中主要热点题材

1、稀土永磁：英洛华、盛和资源、中国稀土、西磁科技、大地熊、北方稀土、金力永磁、包钢股份、广晟有色、宁波韵升、银河磁体、创兴资源、九菱科技、正海磁材、中科磁业、奔朗新材、中科三环、中钢天源、北矿科技、东方锆业

2、有色：云南锗业、华钰矿业、西藏矿业、北方铜业、章源钨业、新威凌

3、光伏：双良节能、森特股份、协鑫集成、蓝丰生化、亿晶光电、雅博股份、欧普泰

4、地产：华夏幸福、北辰实业、津投城开、光大嘉宝、香江控股、云南城投、渝开发

5、药店：老百姓、健之佳、漱玉平民、益丰药房、第一医药、大参林

5、并购重组

资产注入预期：福建水泥、万林物流

资产出售+建筑装饰：宝鹰股份

股权变更+要约收购：浩欧博

收购+半导体材料：阳谷华泰

收购+锂电：日播时尚

收购+造船：松发股份

资产注入：电投产融

6、消费

食品：麦趣尔、品渥食品、黑芝麻、朱老六

零售：商场、永辉超市、华联股份

酿酒：百润股份、水井坊

7、其他

低空经济：中化岩土、万丰奥威、渤海租赁、蓝黛科技

机器人：亿嘉和、瑞迪智驱、豪能股份、雷赛智能

华为+消费电子：格林精密、华映科技

深圳创投+消费电子+芯片：深康佳A

光学镜头+无人驾驶：永新光学

芯片封测：通富微电、同兴达

实控人变更+维生素：浙江医药

化妆品+跨境支付：青岛金王

汽配：飞龙股份、天龙股份

信创+国产CPU：中国长城

华为+数据安全：浩瀚深度

荣耀+手机分销：爱施德

化工+光刻胶：华软科技

创投+质谱AI：电广传媒

三季报+航空：海航控股

三季报+基建：美丽生态

工业互联网：能科科技

医药+食品：中恒集团

化债AMC：海德股份

电网设备：美硕科技

黑磷电池：瑞丰高材

多元金融：中航产融

医药+医美：哈三联

光刻机：张江高科

光模块：剑桥科技

钛白粉：金浦钛业

质谱AI：皖新传媒

钢铁：安阳钢铁

热电：世茂能源

环保：山高环能

水产：好当家

三、游资和机构龙虎榜

荣昌生物（688331）：四机构买1.19亿

新相微（688593）：三交易日两机构买1.07亿

电气风电（688660）：三交易日一机构买4477万

卧龙电驱（600580）：三交易日一机构买3.64亿，一机构卖4800万

瑞迪智驱（301596）：申万上海东川路游资主买，三机构买9298万

中科磁业（301141）：华鑫上海分公司及联储宁波分公司游资主买，一机构买1206万、卖290万

龙磁科技（300835）：华安蚌埠分公司及华鑫上海陆家嘴游资主买，三机构买2166万、卖4990万

万丰奥威（002085）：国君宁波广福街及中建投嘉兴洪兴路游资主买，两机构买4368万、卖2.45亿

通富微电（002156）：中建投北京朝外大街及国君上海海阳西路游资主买，一机构买2538万、卖4990万

电投产融（000958）：东财拉萨东环路及甬兴四川分公司游资主买，一机构买512万，四机构卖6.22亿

金力永磁（300748）：中建投北京朝外大街及国君上海中山东路游资主买，一机构卖2066万

正海磁材（300224）：开源西安高新成章路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构卖4780万

浩瀚深度（688292）：国君成都北一环路及华泰深圳荣超商务中心游资主买

大地熊（688077）：金元徐州北京南路及华泰深圳平安金融中心游资主买

九菱科技（873305）：华泰沈阳大西路及国君成都天府二街游资主买

西磁科技（836961）：国君南宁民族大道及国投柳州晨华路游资主买

格林精密（300968）：财通杭州新业路及长江江阴虹桥南路游资主买

中国长城（000066）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买

电广传媒（000917）：国君南京太平南路及国君宁波广福街游资主买

香江控股（600162）：东北武汉香港路及招商福州六一中路游资主买

安阳钢铁（600569）：招商福州六一中路及开源西安永城路游资主买

万林物流（603117）：广发南京汉中路及中泰烟台正阳路游资主买

青岛金王（002094）：东财拉萨南环路及中信浙江分公司游资主买

好当家（600467）：东莞成都高升桥路及东北武汉香港路游资主买

津投城开（600322）：华鑫西安科技路及东财上海东方路游资主买

奔朗新材（836807）：国君福州华林路及东财拉萨团结路游资主买

朱老六（831726）：国君广州珠江新城及广发广州天河路游资主买

欧普泰（836414）：财通南京中山北路及万联天津西马路游资主买

新威凌（871634）：财信温州车站大道及川财重庆江北嘴游资主买

云南城投（600239）：国君总部及中信上海分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报