Meta首款AR眼镜原型将于下周发布　望引领AI眼镜产业加速发展
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据报道，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的Meta Quest 3S和一款成熟的AR眼镜原型。Meta Quest 3S是相较Quest 3更为经济实惠的虚拟现实头戴设备，预计将搭载Meta最新开发的大模型Llama 3.1。此外，Meta的首款AR眼镜原型Project Orion也备受期待，该款产品预计将带来真正的视觉增强现实体验，将为AR领域带来新的发展方向。
随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式，AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头正积极布局。根据IDC数据，2023年全球AR设备同比增长63.5%至50万台，2024预计AR头显的总出货量将达到84.5万台，同比增长85.6%，增速远超其他XR类产品。作为XR领域绝对龙头，Meta也在AI+AR领域积极布局，随着旗下首款智能AR眼镜等重磅新品的发布，将引领AI+AR眼镜产业加速发展。
佳禾智能(sz300793) 在AR眼镜方面，公司已经给工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔出货了工业级头戴AR设备，给消费级AR客户影目科技出货了影目go。智能眼镜方面，公司前期有为安克、天猫、哈曼等客户进行生产制造，且仍有持续出货。
亿道信息(sz001314) 子公司亿境已服务了多家知名AR客户，可长时间佩戴的传统眼镜数字化、AI智能化的AI眼镜是亿境看好并积极推广的新产品方向。
长江存储新一代产品进入国产芯片供应链　国产替代将迎来快速放量
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半导体权威机构TechInsights连发两篇文章指出，长江存储Xtacking4.0新一代产品已经进入国产芯片供应链。长江存储Xtacking4.0已经出现在致态TiPlus7100《黑神话:悟空》联名版，进一步验证了长存最新先进3D NAND存储产品的商业化进度，打破了市场对本土中高端芯片国产替代的质疑。
长江存储Xtacking4.0堆叠层数较业界232层有所减少，为160层，得益于混合键合技术的成熟，依靠垂直通道的增加使得Xtacking4.0存储密度提升明显，Xtacking4.0在40.44平方毫米的芯片面积上实现了512Gb，单位密度达到12.66 Gb/平方毫米，可以得到验证。近日，工信部发布了《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，公布了氟化氪和氟化氩两款GKJ意义重大，同时还公布了其他核心前道半导体设备，干法刻蚀、PVD、CVD、CMP、Track、清洗等相关工艺节点等于或优于28nm，无疑直接官宣了国产半导体设备向先进制程的突破。分析师认为，虽然Q3部分晶圆厂招标出现短期波动，而从产业调研看，刻蚀、薄膜等核心工艺节点设备已经突破，Q4有望迎来全年招标旺季。长江存储最新产品商业化应用具有重要意义，提升板块投资情绪，同时基于较强的基本面，持续看好国产替代投资。
拓荆科技(sh688072) 不断拓展新产品及新工艺，包括超高深宽比沟槽填充CVD设备、PECVDBianca工艺设备及键合套准精度量测产品，公司设备出货量大幅增加。
芯源微(sh688037) 前瞻性布局先进封装设备，公司包含TSV湿法清洗、bumping涂胶显影、临时键合/解键合等设备，已与国内多家2.5D、HBM客户达成深度合作，目前在手量产或验证性订单已十余台，预期将迎来快速放量。
电动自行车国标迎来修订 安全水平和续航里程将提升
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9月19日，工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门，对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比，提高了防火阻燃性能，完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求，限制塑料件使用比例，还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平，并提升续航里程，便利消费者使用。
近期全国多地推动电动自行车以旧换新，以江苏省常州市为例，新购电动自行车价格在2000元以下的补贴300元，价格在2000-3000元的补贴400元，价格在3000元以上的补贴500元。华宝证券认为，对消费品进行以日换新，是政府促进消费、发展经济的有效手段电动自行车首次被纳入以旧换新的品类范畴表明该产业的重要性已在政府层面得到显著提升。
新日股份(sh603787) 主导产品为电动两轮车;
南都电源(sz300068) 是铅蓄电池龙头，电动自行车以旧换新方案有望助力公司再生铅业务提升。