宜宾新兴产投拟发行3年期美元债，初始价5.9%区域，成都银行(601838.SH)提供SBLC

​久期财经讯，宜宾市新兴产业投资集团有限公司(Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd.，简称“宜宾新兴产投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：宜宾市新兴产业投资集团有限公司

SBLC提供人：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.9%区域

交割日：2024年8月23日

到期日：2027年8月23日

资金用途：用于偿还现有的离岸债券

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：安信国际、鸿昇证券、国信证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、广发证券、国联证券国际、海通国际、华泰国际、澳门国际银行、申万宏源香港、汇生证券、兴证国际、衡山证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行