十堰城市运营集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价6.3%

​久期财经讯，十堰城市运营集团有限公司(Shiyan City Operation Group Co., Ltd.，简称“十堰城市运营集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：十堰城市运营集团有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co.,Ltd.)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.3%

交割日：2024年8月20日

到期日：2027年8月27日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、海通国际、广发证券、中国银河国际、东兴证券(香港)、圆通环球证券、远东宏信国际、上古亚洲资产管理、蜂投证券、长复证券、香港万峰证券、兴证国际、丰裕达资本

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