乘风破浪系列（二）：“关税大棒”下，看中国新能源汽车出海如何另辟蹊径

慧博调研

07-19 10:10 · 来自北京

自2009年起，‌中国新能源汽车产业开始起步，‌经历了从“十城千辆”工程到全国范围内的财政补贴政策，‌这个阶段奠定了产业发展的基础。

‌2022年，新能源汽车出口量达到67.9万辆，同比增长120%，‌成为中国汽车出口量增长的重要支柱之一。

2023年，我国每出口3辆汽车就有1辆是新能源汽车。

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发动机和变速箱作为燃油车的核心零部件，其深厚的技术积累和专利壁垒大多源于国外长达百年的发展。为了打破这一局限，我国另辟蹊径，选择了深耕电机技术领域，进而引领了新能源汽车领域的蓬勃发展与高歌猛进。

从$比亚迪(002594)$、吉利等新能源汽车领军品牌，再到新势力造车企业，包括蔚来、小鹏、理想等知名品牌如雨后春笋般涌现，开启了一场关于绿色出行、技术革新与市场拓展的深度对话。

至此，中国新能源汽车正以前所未有的速度重塑全球汽车产业版图。

自2021年以来，我国新能源汽车出口量持续攀升，出口占比不断提升。据慧博收录数据显示，2023年，新能源汽车全年出口177.3万辆，同比增加67.1%；2024年1-5月，新能源汽车累计出口87万辆，同比增长29%，体现了新能源汽车出口增长的强劲态势。

*数据来源：Hibor

从新能源汽车渗透率方面来看，1-4月，中国新能源汽车渗透率接近40%。反观海外，欧洲整体渗透率仅为16.1%，美国渗透率仅有9%。这表明，新能源汽车在全球市场的渗透率不仅落后于我国，且未来还有更大的增长空间。

*数据来源：Hibor

从出口国家分布来看，大致可以分成3个阶段。2020年前后，主要出口国家集中在亚洲地区，以东南亚为主，孟加拉与印度出口较多。2023年前后，欧洲出口占比增加明显，比利时、英国、西班牙及荷兰等国出口占比较多，亚洲则以泰国、菲律宾及印度等国家为主。今年以来，欧美地区出口增速显著下滑。

*数据来源：Hibor

根据慧博行业报告类型数据分析，5月1日到文章发布日期止，共18家券商推荐关注汽车行业出海。其中，财信证券、平安证券和长城证券累计推荐次数最多，分别为9、4、3次。

部分国家为保护本土汽车产业，设置关税壁垒、技术限制等贸易保护措施。

欧盟：欧盟委员会4日宣布，自7月5日起正式对自中国进口的电动汽车征收最高达37.6%的临时反补贴税。

土耳其：自6月8日起，土耳其商务部决定对从中国进口的乘用车加征关税。

巴西：从1月1日起，巴西恢复对新能源汽车(EV、PHEV、HEV)的进口关税，逐步增长至35%标准税率。

面对多国的关税挑战，中国新能源汽车企业纷纷寻求创新路径，以规避贸易风险并更好地服务当地市场。

*数据来源：Hibor

上汽集团：依靠收购外资品牌 MG汽车优势凸显

以上汽集团为例，1924年，MG品牌在英国诞生，2007年，MG被上汽收购后成为上汽集团旗下的自主品牌。凭借其在英国及其他欧洲国家的品牌基础，MG赢得了当地众多消费者的青睐。根据海关发布的数据，2023年，上汽MG品牌在我国出口至欧洲的纯电动车中占据了31.8%的市场份额，海外销量达47.9万辆。其新能源汽车在欧洲的销量显著领先于国内其他车企，因此所面临的贸易壁垒也相对更大。关税大关下的上汽集团正考虑在西班牙建立其在欧洲的首座电动汽车工厂，以生产将在该地区各市场销售的MG汽车。

*数据来源：Hibor

比亚迪：从产品出海到生产线出海，全球布局

相对于上汽通过依靠收购外资品牌 + 海外建厂实现出口高速增长，比亚迪选择从产品出海到生产线出海路线，从而实现全球化版图的扩张。

从慧博收录数据来看，比亚迪在我国出口至欧洲的纯电动车市场中占据了7.4%的市场份额，为扭转这一局面，对此，比亚迪给出的答案是：在匈牙利赛格德市建设新能源汽车整车生产基地，这不仅是中国车企在欧洲建设的首个乘用车生产基地，还计划采用全球先进的工艺设备和高度自动化的生产流程，预计将为当地创造数千个就业岗位。

*数据来源：Hibor

小鹏汽车：“直营+授权”，开拓海外市场

作为造车新势力的代表，小鹏汽车采取了“直营+授权”的零售模式来开拓海外市场。2022年2月，小鹏汽车与欧洲知名营销商荷兰Emil Frey NV集团和瑞典Bilia集团达成了战略合作协议，正式落地了这一零售模式。同年3月，小鹏P5车型在丹麦、荷兰、挪威、瑞典这四个欧洲国家正式开启预定。

未来，中国新能源汽车出海模式除直接收购和独资建厂以外，技术合作策略也可被考虑成为出海方式之一。以往，跨国车企与中国车企的合作多表现为单向技术输出，即中国以市场换取技术。直到2024年4月，大众与小鹏签订的电子电气架构技术战略合作框架协议，这一合作模式标志着“单向技术输出”的困局被打破，逐渐向“双向技术合作”转变。由此，凭借在电动化和智能化领域的相对优势，中国掌握核心技术的企业有望实现与国外领先车企的合作研发，从而以技术换取市场。

*数据来源：Hibor

在欧盟征收高关税的背景下，中国新能源汽车厂商的目光纷纷抛向欧洲以外市场，呈现多点开花的局面。中国新能源汽车热销出口目的地正在悄然的发生变化，南美、中东、共建“一带一路”国家和地区正成为中国汽车最喜爱的市场。

根据全国乘联会发布的最新汽车出口分析报告，今年5月，巴西成为中国新能源汽车主要出口的国家。

慧博调研根据 AI研报机器人检索数据显示，2024年前四个月，中国新能源汽车在巴西的销量达4万余辆，相较去年同期增长了12倍，中国车企在巴西新能源汽车市场的占有率也跃升至64.5%，比亚迪、奇瑞和长城荣登2023年巴西畅销电动汽车品牌榜，同时，为更好响应市场需求，这三家车企已经计划在巴西建立工厂。多家券商一致认为中国新能源汽车在巴西市场显示出强劲的增长趋势。